Chlapec jménem Davi si hrál venku se svým balónem ve filmu One Last Clown. Najednou zafoukal silný vítr, vytrhl chlapci červenou kouli z rukou a odnesl ji k opuštěné budově. Chlapec nechce ztratit míč, přelezl plot a rozběhl se směrem k budově. Jedná se o opuštěnou školu, která byla uzavřena, když několik dětí zmizelo beze stopy. Davi je také v nebezpečí. Následujte ho a osvětlete cestu baterkou. Najděte hrdinu a také děti, které zmizely. Můžete je zachránit, pokud najdete pečeti a umístíte jejich oltáře. Každé propuštěné dítě vám zanechá klíč a sesbíráním tří klíčů můžete školu opustit. Pozor na klauna Pipoku, ten hledá děti i v One Last Clown.
