Malá Taylor má v poslední době noční můry. Dívka se ve svých snech ocitne v pohádkovém království, kde se s ní setká strašlivá čarodějnice a víla žádá, aby zachránila obyvatele země před kouzlem zlé čarodějky. Dívka se ze strachu probudí a nemůže spát. Maminka se nabídla, že vezme milovaného medvídka do postele svého milého, aby ji ochránil před nočními můrami. Když miminko znovu usne, dostaňte se tam i vy ve hře Baby Taylor Defeats Nightmare a pomozte medvědovi a dívce zachránit království a zneškodnit čarodějnici. Budete si muset dát trochu práce s úklidem místní stáje a na Baby Taylor Defeats Nightmare budou i další věci, které můžete úspěšně dělat.