V malé vesničce Grimston žijí tři sestry: Tiana, Eva a Gina. Nejsou to obyčejné dívky - jsou to víly. Ve vesnici jsou milovaní a uctívaní, protože dívky všemožně pomáhají obyvatelům, využívají jejich sílu a magické znalosti. V Půlnoční smlouvě budete přítomni při zvláštním rituálu, který pomůže vesnici vzkvétat. Nemůžete jen pozorovat, ale přímo se účastnit rituálu. Ještě více - rituál se neuskuteční, dokud nenajdete speciální předměty, které jsou k tomu potřebné. Magické akce jsou nejčastěji doprovázeny přítomností jakýchkoli předmětů a často nejsou snadné, je třeba je někde najít nebo získat. To je to, co budete dělat ve hře The Midnight Covenant.
