Čeká vás cesta do neobvyklého fantasy světa, ve kterém se můžete cítit jako skutečný čaroděj. K tomu vám bude dána kouzelná hůlka, ale bude ve formě tužky. Budou vám přivezeny různé předměty, zvířata a dokonce i lidé a všechny budou ve hře Draw Master 3D zmrazeny a to vše kvůli tomu, že každé postavě bude chybět určitá důležitá součást. Budete mít zvláštní sílu, která je dokáže oživit. K tomu bude potřeba pouze doplnit chybějící část. Nebojte se, pokud vaše dovednosti jako umělce nejsou zdaleka dokonalé; představivost a inteligence jsou zde důležitější a kresba může být podmíněna. Buďte opatrní, protože v některých případech bude vše zřejmé, například medvídek bez ucha, auto bez kola nebo židle bez nohy. Pak to bude obtížnější, protože pokud je před vámi televize, měli byste přemýšlet o tom, co přidáte - anténu nebo dálkové ovládání a hrnek potřebuje přidat rukojeť správným směrem. Nebudete časově omezeni, takže se v klidu rozhlédněte, zamyslete se a teprve poté se pusťte do kreslení dílů ve hře Draw Master 3D. Pokud uděláte vše správně, budou před vámi vesele poskakovat nebo dokonce tančit.