Od pradávna rozdělili silní kouzelníci planetu na území a rozdělili ji mezi staré magické klany. Za polárním kruhem v oblastech permafrostu vládly tři silné čarodějnice: Donna, Carol a Amanda. Každý rok uprostřed chladné zimy provádějí rituál, který uklidňuje bohy. Tam je víra, že tento rituál vám umožní omezit všechny druhy přírodních katastrof v drsné severní oblasti, kde není snadné pro lidi žít. Čarodějové by měli mít s sebou nejrůznější předměty, které jsou potřebné k obsazení starodávného kouzla. Dámy jsou již příliš staré na to, aby se potulovaly lesy, hledaly správné ingredience, budou potřebovat vaši pomoc ve hře Midwinter Moon.
